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不堪重負的稻米市場

不堪重負的稻米市場

來源:中華糧網 發布時間:2021-09-26 瀏覽量:80

      金秋時節稻浪飄香,一眼望去,金燦燦一片即將成熟的稻田,莊稼人滿臉收獲的喜悅,預示著今年又是一個豐收的年景。


      糧食豐收,國泰民安!這本是令人高興的事,但是,自2021年春節以來,稻米市場一改春節前火爆和強勁的勢頭,長時間處于低迷狀態,銷售價格也是一路下滑,這種趨勢一直延續到中晚即將上市,還是沒有回升的跡象,整個大半年時間,大部分加工企業、存糧的烘干企業均有不同程度的虧損,能保本或有利潤的企業是少之又少。面對這個前所未見的局面,稻米加工企業均感到非常困惑,無法理解。


      其實,如果我們仔細梳理不難發現,形成目前這種局面決不是偶然的,正所謂“冰凍三尺非一日之寒”,其實這顆苦澀的種子早就埋下了,形成偶然的結果,都有它必然的因素。


      下面我們就形成這種局面主要原因簡單分析一下。


      一、產能嚴重過剩,銷售成眾人爭過獨木橋之勢


      二、行業由政策主導向市場化過度期間市場震幅擴大,市場走勢趨復雜化


      三、產業結構優化加快,小眾偏好產品百花齊放


      四、進口米長期高壓(虎視眈眈)


      五、電商及社區團購平臺異軍突起,在終端市場已成割據之勢


      六、區域產品品質、生產工藝的差異越來越小,采購主體可選擇面增多


      七、受疫情不確定性因素影響,形成區域內規模差異化競爭


      八、消費者對主食的需求趨于多元化,“南米北面”相對單一的消費觀念潛移默化發生改變


      詳見正文內容。


      一、南方秈稻及稻米供需基本形勢


      1、陳糧庫存高。自2021年三月份開始,稻米市場持續低迷,一直到七月底,大米加工企業產能均在50%以下,原糧庫存消化緩慢。由于去年自新糧一季晚(稻谷名稱,下文有注解)上市開始,稻米需求持續異常火爆,各大小稻米加工企業紛紛加大原糧庫存,因此到目前為止,尚有相當一部分加工企業仍在想方設法努力消化2020年庫存。而相比往年,大部分加工企業九月份之前,庫存已基本加工銷售完畢,空倉以待迎接新糧上市。


      2、早秈稻市場形勢。早秈稻以兩廣產區率先上市,該產區主要是早油粘、早香稻等優早品種,雖然今年品質優于上年,且廣西產區重金屬均未超標,但兩廣產區優早上市后,各收購主體一改往年熱情高漲的搶購局面,自始至終均是理性面對,收購價格穩開穩走波瀾不驚,加工企業和收儲企業收購量基本平分秋色,加工企業收購量略高于收儲企業,兩廣地區稻米加工企業的加工原糧本輪得到了較有效的補充。


      華中及其他產區早秈稻主要收購主體仍以各級儲備糧輪換補庫為主,在本年度早秈稻已基本確定增產豐收,且大米銷售持續疲軟的情況下,收購價格依然高開高走,這批糧主要以廣東、福建、浙江等糧源供應相對不足省份的各級儲備糧收儲企業發標收單入庫。隨著再生稻、早期中稻陸續上市后,新糧供應量逐步增加,收購價格開始震蕩走低,呈持續下行趨勢,部分收儲企業未完成的早秈稻收儲計劃,調整收購市場價格稍低的中稻進行補充,早秈稻收購進度因此放緩,近期環比日均減少1000噸左右,截至9月15日,主產區早秈稻累計收購541.7萬噸,同比略慢。根據數據分析,早秈稻尚有部分待售庫存,建議烘干企業和各收購主體,如有未出售的早秈稻和再生稻,應積極尋求合適銷售渠道及時銷售,以免造成虧損。


      3、中稻市場形勢。繼2021年早秈稻、再生稻后,各主產區早期中稻也已相繼上市,根據實地調研了解到,近期湖北、安徽等地上市的中稻國標畝單產均可達到(650-700)公斤,出糙率均達到77%-78%。出糙率越高即表示加工稻米的總體回收率也越高,成品的成本也相對越低,這對大米加工企業是利好因素。


      現各主產區中稻均已收獲并入市,收購主體仍是以收儲企業補庫為主,收購價格基本回歸理性區間,各產區收儲企業按三等國標收購入庫價格均在(1.32-1.33)元區間。受上一年度過山車行情及近期持續疲軟的稻米銷售市場影響,加工企業謹慎收購維持生產,大部分加工企業均根據大米出品情況采取以銷定購的策略,收購價格基本在(1.25-1.3)元之間。因銷售不暢,且各主產區一季晚稻即將在國慶節前后大批量上市,預計收購價格月底前還將震蕩走弱,稻弱米更弱將是今年秋糧的主要特征。


      4、這里順便提一下,為什么南方各產區對水稻一季稻的稱呼各有不同,有些地區稱為中稻,有些地區稱為中晚稻,還有些地區稱為一季晚稻,這里做一個簡單的介紹,以便統一認識。


      中稻、中晚稻、一季晚稻通稱為一季稻,由于種植戶根據各自秋收后所選種植農作物品種的播種時間和生長周期的特點,在一季稻播種時就要大致確定收獲時間,以免影響下一季農作物的種植時間,這就是一季稻收獲時間上有較大差距的原因。因此,一季稻的收獲上市時間就大致分為兩個階段,第一批是每年八月中旬至九月中旬上市,一般都統稱為中稻,中稻種植面積在一季稻總種植面積里占比較低。第二批是每年九月底十月初開始上市,一般稱之為一季晚稻或中晚稻,這一季的種植面積較大,在一季稻種植面積里占比也較高。


      一季晚稻是秈稻產區一年之中的重頭戲,這批糧在一年中上市的秈稻數量占比最大,相對中稻來說品質更好出糙率也更高,加工企業加工的綜合效益也最高,而由于短時間內稻谷上市及供應量增幅過大,在供需矛盾失衡的情況下,稻谷銷售價格往往會略低于正常市場行情,基本是全年中晚稻收購價格相對較低的一個階段。當然,2020年秋糧收購的火爆場面是百年難遇的,不可一概而論。因此,加工企業一般都選擇在這個階段開始入市批量收購。雖然二季晚稻正常情況下品質一般會更優于一季晚稻,一般在十一月下旬開始上市,但由于成熟收獲時間偏晚,如果遇上寒露風提前南下,單產和大米品質都會受到較大影響,存在諸多不確定性。


      5、關于大家都非常關心今年是否會啟動托市收購的問題,我覺得啟動的概率較大。啟動托市收購政策的條件是該產區連續三天的市場收購價格低于最低收購價,中晚秈稻最低收購價執行價格為1.28元/斤,執行標準是國標三等,每高一個等級,執行價格相應上調40元/噸。按目前稻米供需巿場的情況看,湖北、安徽豐良優精米的市場銷售價格為(1.85-1.9)元之間,河南省各區豐良優精米的市場銷售價格在(1.8-1.85)元之間,這個價位目前銷售并不是很理想,隨著一季晚稻即將上市,加工企業為了保證產能拓展銷售渠道,銷售價格還會有所下調。部分企業自主品牌產品有一定增值空間,銷售價格會略高,但是總體銷量有限,不具代表性。


      另外,自去年以來,受飼料供需失衡拉動,及稻米加工企業開機率普遍偏低,各項副產品供應不足等因素影響,導致稻米加工的各項副產品供不應求,各類副產品銷售價格持續在高位震蕩,副產品銷售收益同比大幅提高,這就較好的鞏固了稻米加工企業的整體收益,也對稻谷的收購價格形成了一定支撐。


      在今年一季晚稻大量上市后,大米價格將回歸到一定合理區間,大米經銷企業和銷區用糧企業采購積極性提高,加工企業開機率將逐步提升到正常水平,屆時稻米加工的副產品供應充足,銷售價格也將恢復到合理區間。在稻谷加工成成品大米的過程中,所產生的副產品總量占比超過了40%,副產品銷售價格下降將直接導致加工綜合收益縮水,當加工企業利潤空間壓縮到極限時,就只能下調稻谷的收購價格了。


      另外,廣東、福建、浙江等發達地區及云、貴、川、渝等地今年各級儲備糧補庫都啟動的較早,各秈稻主產區上市的再生稻、中稻的普通品種基本都是發往以上地區補庫,當這些地區主要補庫任務完成或進入尾聲,普通秈稻品種及一般品質豐良優稻谷的收購價格也會有所回落,當然,對優質秈稻品種影響不大。這兩種局面的形成只是時間問題,到時相關產區啟動托市收購的概率就很大,特別種植的是以普通品種為主、稻米品質一般、物流運距較遠、稻米加工企業生產的產品缺乏市場競爭力等地區,啟動托市收購的概率會更大。


      6、國際大米價格持續低位震蕩,進口動力未減。海關數據,1-8月我國稻米進口320萬噸,同比增加111%,遠遠超過了去年291萬噸的進口量。但隨著本月底一季晚稻大量上市后,稻米供應面持續寬松,銷售價格也將隨之下行,屆時,進口大米的利潤空間被進一步壓縮,年內及明年一季度大量進口大米的幾率較低,但是在一些小的偏好品種上還是會有一些結構性補充。


      二、稻米供應面持續寬松,南方主銷區觀望情緒濃厚


      1、自今年三月初以來,大米銷售市場持續低迷,稻米加工企業銷售受阻,開機率一度下降到30%以下,企業原糧庫存消化緩慢,各方面壓力與日俱增。進入八月份后,銷售市場仍然一片冷清毫無起色,加工企業已經對市場完全失去了信心,紛紛開始尋找銷售渠道,不計成本低價拋售,各類大米銷售價格混亂不堪。


      從各方面數據表明,到目前為止,秈稻市場2020年秈稻、已成交的托市糧、已成交的中央及地方儲備輪換糧、2021年早秈稻、中稻等各種稻谷都還有一定存量,稻米市場供應相對較充裕的情況下,又即將迎來2021年中晚秈稻大量上市,稻米供應無疑會更加寬松,銷售市場壓力將進一步加大。


      2、自2020年中晚秈稻上市伊始,稻米加工企業迎來了前所未有持續火爆牛市,大小加工企業均是日夜不停生產,還是難以滿足市場強勁的需求,銷售價格也是一路飆升,這種火爆的場面,在臨近2021年春節一個月左右達到了頂峰,甚至一度出現了經銷企業現款現價排隊提貨難的局面,但這絲毫沒有影響經銷企業的采購熱情。


     ; 由于漲買跌賣的心理作祟,這個火爆的牛市,各地大大小小經銷企業均不同程度加大了庫存,有些甚至爆倉。加上一些其它因素,2021年春節前消費者置辦年貨時也均不同程度增加了對米面油的采購,以及各企事業單位、社會團體發放福利等主要也是以米面油為主,這樣一來,大部分家庭米面油的庫存均超過三個月以上,有些甚至達到了五個月。


      今年三月份以來,各地銷售市場異常冷清,市場仿佛進入了冰封期。經過實地考察調研,大部分經銷企業的銷售量同比下降了五成以上,有些甚至下降了七成,只有極少數下降在三成左右,而且銷售價格也是一路下滑,大家每天都在煎熬中度過。面對這種局面,經銷企業為了消化庫存,各種打折、促銷活動紛紛出臺,自己的庫存沒有消化完之前,根本就不考慮下單采購。整個大半年時間,稻米銷售價格一路震蕩下行,市場一直在尋求底部支撐,下行趨勢的行情只有探到底部才能形成一定支撐,逐步企穩,但一直到現在都沒有探到底在什么價位,秈米市場目前仍然處于震蕩走弱狀態。


      對于已經去庫存完畢,有采購需求的經銷企業和原料補充企業而言,則是一路追低,剛剛以最低價采購到家的產品,第二天起床發現已經變成最高價了,而且是相同廠家同款產品,幾乎每次都是下單就跌,這種情況讓經銷企業和原料采購企業無所適從,下單變得更加謹慎小心,月計劃定單變更成了周計劃,周計劃定單變更為車計劃,需要一車下一車定單計劃,用完一車采購一車,這就進一步限制了加工企業產品的流通速度,銷售壓力進一步加大,對于2021年春節前所購買的糧食、未及時去庫存的企業,現在是虧本難賣出去,這是目前稻米購銷市場最真實的寫照。


      ;三、關于對稻米加工及經銷企業應對目前形勢的一些建議


      1、近幾年來,各國有企業、外資企業、部分區域性龍頭民營企業,均加大了投入,包括在各主產區建立優質水稻種植基地,擴大產能,生產高端、營養、綠色、安全、有機、保健等各類增值功能較強的產品,打造營銷網絡,基本初步完成從田間到餐桌的全產業鏈布局。


      原傳統中小型民營加工企業為了提高效率,也基本都完成了新一輪的設備優化升級和產能擴大提升,稻米加工行業的產能在原來的基礎上幾乎翻番,并已嚴重過剩,行業的競爭將進入異常慘烈階段。因此,今后稻強米弱的走勢將會較長時間存在,這種局面對無品牌或品牌增值較弱的傳統中小型民營企業非常不利,行業面臨新一輪洗牌危機。


      2、2020年,疫情催化了社交電商和社區團購等平臺的高速發展,直播、網紅利用流量帶貨,線上稻米銷售量增長勢頭迅猛,線上銷售的增量直接對傳統稻米線下銷售市場進行了切割,給傳統稻米加工企業的銷售渠道造成了巨大影響。另外,行業巨頭們打造的各類增值功能較強的產品也讓一部分年輕消費群體所接受,這些產品也會逐步形成各自的小眾偏好消費群體,而各種小眾偏好產品的消費群體,也是從傳統的銷售市場切割出來的,還有廣大消費者對主食的需求從以前的相對單一需求逐漸向多元化轉變,這樣一來,我們經營的傳統銷售市場,就被切割的越來越小,傳統線下銷售的市場份額被逐步壓縮。


      3、通過簡單梳理,我相信大家對我們目前面臨的挑戰都已經很清楚了,但是我們該如何應對呢!?


      首先,我們要對傳統合作的經銷企業重新進行風險評估并對信用進行評級,加強與信用級別較高的經銷企業合作的深度和廣度,在確保資金安全和企業基本利益的前提下,盡可能給予合作方更多的幫助和支持,真正達到合作共贏的目標,信用級別一般的經銷企業則要區分對待。


      其次,根據本地區的糧源情況,打造部分新、優、特等優質產品,和傳統產品形成一定的差異,尋找新的銷售市場和合作方,這個要穩步發展逐漸擴大提高,一般民營企業不適合一蹴而就。


      還有就是積極尋求貼牌代工及貿易銷售渠道,適度尋求與本地區線上平臺進行合作,在原糧供應較充裕的情況下,有烘干設備的加工企業,還可以尋求與本地區收儲企業發展補庫,民營企業就要發揮靈活多變的特點,薄利多銷保產能,怎么賺錢怎么干,不必跟風和行業巨頭們拼品牌戰略,拼規模,不搞大投入,在行業大洗牌的前夜,生存下去才是王道。


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